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Curso Content

Introdução

Introdução Geral

Principais Características da Prova

Módulo 1 - Planejamento Financeiro

Processo de Planejamento Financeiro

Código de Ética do CFP e Princípios Éticos

Perfil de Competências do Planejador Financeiro

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Fundamentos da Economia

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Sistema Financeiro Nacional

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Instituições e Intermediadores Financeiros

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar (EAPC E EFPC)

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Utilização Indevida de Informações Privilegiadas: Inside Trading e Front Running

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Parte 1 – Fundamentos de Finanças e Análise de Investimento

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Parte 2 – Fundamentos de Finanças e Análise de Investimento

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Parte 3 – Fundamentos de Finanças e Análise de Investimento

Ambiente Macroeconegulatório e Fundamentos de Economia e Finanças – Parte 4 – Fundamentos de Finanças e Análise de Investimento

Gestão Financeira – Orçamento Pessoal

Gestão Financeira – Crédito Rotativo, Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e Leasing

Gestão Financeira – Crédito Rural, Crédito Educacional e Penhor

Gestão Financeira – Financiamento Imobiliário e Outras Modalidades de Crédito

Conclusão do Módulo 1

Módulo 2 - Gestão de Ativos e Investimentos

Princípios de Investimentos – Principais Fatores de Análise de Investimentos e Tipos de Risco – Suitability

Finanças Comportamentais

Instrumentos de Investimentos – Títulos Públicos

Instrumentos de Investimentos – Títulos Privados Emitidos por Instituições Financeiras – DPGE e Operações Compromissadas

Instrumentos de Investimentos – Parte 1 – Ações

Instrumentos de Investimentos – Parte 2 – Ações

Instrumentos de Investimentos – Proventos dos Acionistas – Estratégias de Investimentos com Ações – Análise Técnica e Fundamentalista – Múltiplos das Ações – Bolsa de Valores x Balcão Organizado – Governança Corporativa

Instrumentos de Investimentos – Mercado Primário e Secundário – Ofertas Pública de Valores Mobiliários e IPO

Instrumentos de Investimentos – Parte 1 – Fundos de Investimentos

Instrumentos de Investimentos – Parte 2 – Fundos de Investimentos

Instrumentos de Investimentos – Parte 3 – Fundos de Investimentos

Instrumentos de Investimentos – Parte 4 – Fundos de Investimentos

Instrumentos de Investimentos – Outros Conceitos de Fundos de Investimentos

Instrumentos de Investimentos – Securitização de Recebíveis – Clube de Investimentos

Instrumentos de Investimentos – Parte 1 – Derivativos

Instrumentos de Investimentos – Parte 2 – Derivativos

Instrumentos de Investimentos – Securitização de Recebíveis – Certificação de Operação Estruturados – COE

Instrumentos de Investimentos – Títulos Privados dos EUA – Títulos Privados no Exterior – Fundos de Investimentos no Exterior – Investimento em Imóveis

Teoria das Carteiras

Solução e Alocação de Ativos

Gestão e Mensuração de Risco e Retorno – Value at Risk – Duration – Explicando de Outra Forma: VAR e Duration – Índice Treynor – Principais Índices de Referência da Renda Fixa – Principais Índices de Referência da Renda Variável

Módulo 3 - Planejamento de Aposentadoria

Introdução
– Como Planejar a Aposentadoria – Tábua Biométrica – Taxa de Juros Real nas Projeções
– Previdência Oficial ou Social – Principais Benefícios da Previdência Social

Previdência Privada Aberta e Fechada – Estrutura Básica – Benefícios da Previdência Privada – Entidade Fechada de Previdência Complementar (EEPC) – Tipos de Contribuição e Benefícios – Tipos de Contribuição

Previdência Privada Aberta e Fechada – Planos de Previdência: Como Escolher – Modelos de Declaração do IR Pessoa Física – Previdência: Benefício Fiscal e Custos de Sucessão – Regimes de Tributação

Previdência Privada Aberta e Fechada – Custos de um Plano de Previdência – Portabilidade de um Plano – Classificação dos Fundos – Conclusão

Módulo 4 - Gestão de Riscos e Seguros

Aspectos Legais – Dicionário de Seguros – Participantes do Sistema Nacional de Seguros Privados – Conselho Nacional de Seguros Privados – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Aspectos Legais – Operadores do Mercado de Seguros

Principais Tipos de Seguros – Parte 1

Principais Tipos de Seguros – Parte 2

Principais Tipos de Seguros – Parte 3 – Tributação de Seguros

Módulo 5 - Planejamento Fiscal

Conceitos e Espécies de Tributos

Princípios Tributários

Planejamento Tributário – Imposto de Renda Pessoa Física

Imposto de Renda Pessoa Física

Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Tributação no Mercado Financeiro

Tributação Investimentos Realizados por Brasileiros no Exterior – Penalidades Pelo Descumprimento de Obrigações Perante a Receita Federal (RFB) e Banco Central (BACEN) – Imunidade e Isenção Tributária

Módulo 6 - Planejamento Sucessório

Aspectos Familiares e Sucessório – Parte 1

Aspectos Familiares e Sucessório – Parte 2

Aspectos Familiares e Sucessório – Parte 3

Aspectos Familiares e Sucessório – Parte 4

Aspectos Societários – Trust e Fundações – Sucessão em Fundos de Investimento – Aspectos Tributários na Sucessão

Conclusão

Conclusão Geral

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