Ética e Conduta nos Investimentos: Relacionamento com o Cliente
2 horas de curso
Sobre o curso
Se você trabalha como profissional no mercado financeiro e relaciona-se direta ou indiretamente com clientes, você já percebeu que seu maior ativo é a ética e conduta profissional. No entanto, apenas boas intenções não são suficientes. É preciso ter conhecimento especializado.
Sendo assim, com o objetivo de trazer princípios éticos e melhorar os procedimentos relacionados ao assessoramento e gerenciamento dos recursos financeiros, este curso abordará o Código de distribuição de produtos de investimento; a prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; a ética na venda de produtos de investimento; e a análise do perfil do investidor.
Para não ser um curso chato e teórico, abordaremos o ensino de um pouco de teoria com vários exercícios resolvidos para você entender na prática como a teoria se aplica.
Sendo assim, com o objetivo de trazer princípios éticos e melhorar os procedimentos relacionados ao assessoramento e gerenciamento dos recursos financeiros, este curso abordará o Código de distribuição de produtos de investimento; a prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; a ética na venda de produtos de investimento; e a análise do perfil do investidor.
Para não ser um curso chato e teórico, abordaremos o ensino de um pouco de teoria com vários exercícios resolvidos para você entender na prática como a teoria se aplica.
Para quem é esse curso?
- Profissionais que comercializam produtos de investimentos nas agências bancárias
- Agentes Autônomos de Investimentos
- Demais profissionais do mercado financeiro que lidam direta ou indiretamente com clientes
Conteúdo do curso
- Código de distribuição de produtos
- Prevenção a combate à lavagem de dinheiro
- Ética na venda
- Exercícios
Professor do curso
Juvenal Júnior
O curso foi elaborado e ministrado pelo Prof. Juvenal Junior, Engenheiro Civil, MBA em Finanças pelo IBMEC. Possui mais de 7 anos de experiência prática no mercado financeiro, Sócio e Assessor de Investimentos na InvestSmart, escritório credenciado à XP Investimentos.
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"Curso bem prático e objetivo. Obrigado pelas aulas."
Juvenal Júnior
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"Estou adorando o curso e sei que não vou parar neste."
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"Estou gostando da plataforma e irei indicar a clientes e amigos!"
Mário Domingues
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